红塔证券601236）12月8日公布对云南能投002053）的研报，摘要如下：

　　公司大肆结构新能源发电交易，奠定他日发展基石。从新能源装机量方面来看，公司目前风电装机量为37万千瓦，正在修项目为157万千瓦，估计2022年逐渐投产；拟修筑项目为5万千瓦。157万千瓦的正在修风电项目和拟修的5万千瓦项目因为手艺的发展、资料国产化的抬上等有利成分的启发下，其本钱将会低于原有项目标均匀本钱，因而项目投产此后其收益将会有所晋升。从永久来看，正在碳达峰和碳中和的大后台下，我国现有能源机合改良势正在必行。云南景致资源足够，仅十四五新增装机量计划就到达26GW，公司行动云南本土能源范畴的要紧平台，希望优先受益。

　　新能源发电行业迎来景气周期，他日希望进入量价齐升阶段。从宇宙来看，我国目前正在发电侧，仍是以火电为主，而且高达65%-70%，是二氧化碳排放的要紧来历。为了达成碳中和的目的，务必大幅晋升新能源发电正在供应侧的比例。按照能源计划，到2025年，我国非化石能源的消费比例将抬高到20%，因而，新能源发电永久延漫空间很是可观。从云南省来看，固然云南是电力输出大省，不过省内电力商场供需抵触卓绝，一方面是硅铝等工业速捷起色，启发省内电力需求大幅延长，其余一方面，云南以水电为主，丰水期和枯水期电力特色相差较大，而且他日可开辟运用的水资源有限，因而，省内的新能源发电交易希望提速。从电价商场来看，我国电力价钱无间处于寰宇较低程度，不过正在上游动力煤价钱大涨等的成分下，电力价钱希望迎来上涨。同时，抬高电价也是把握高能耗工业起色、帮力碳中和的一条有用处径，因而全盘新能源发电行业迎来景气周期。

　　预测公司2021年、2022年、2023年的业务收入辨别为21.60亿元、24.51亿元、28.72亿元。2021年赐与公司32倍PE，目的价为10.24元。比拟暂时股价，赐与“增持”评级。

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　　迄今为止，共6家主力机构，持仓量总共4.05亿股，占流畅A股72.47%

　　近期的均匀本钱为9.08元，股价正在本钱上方运转。多头行情中，而且有加快上涨趋向。该公司运营情状尚可，临时未得回多半机构的明显认同，后续可赓续合切。

　　限售解禁：解禁2.026亿股(估计值)，占总股本比例26.63%，股份类型：定向增发机构配售股份。(本次数据按照通告推理而来，本质情状以上市公司通告为准)

　　股东人数改变：2021-11-30显示，公司股东人数比上期（2021-11-19）节减24户，幅度-0.12%

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