1、本公司及董事会全体成员确保本征集阐明书内容实在、精确、完好，承认不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对本征集阐明书内容的实在性、精确性、完好性承当单个和连带的法令职责。

　　2、本征集阐明书依照《上市公司证券发行注册处理办法》《深圳证券买卖所上市公司证券发行上市审阅规矩》等要求编制。

　　3、本次向特定方针发行股票（以下简称“本次发行”）完结后，公司运营与收益的改变，由公司自行担任；因本次发行股票引致的出资危险，由出资者自行担任。

　　4、本征集阐明书是公司董事会对本次发行股票的阐明，任何与之不共同的声明均属不实陈说。

　　5、出资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业管帐师或其他专业参谋。

　　6、本征集阐明书所述事项并不代表批阅组织关于本次发行股票相关事项的实质性判别、承认、赞同。本征集阐明书所述本次发行股票相关事项的收效和完结尚待获得有关批阅组织的赞同。

　　1、公司本次向特定方针发行的相关事项现已公司第七届董事会第二十次会议、第二十六次会议及第二十七次会议，第七届监事会第十三次会议、第十八次会议及第十九次会议，2022年第三次暂时股东大会及2023年第2次暂时股东大会审议经过。依据有关法令法规的规矩，本次发行股票计划需求获得深圳证券买卖所审阅经过并经我国证监会赞同注册。

　　2、本次发行方针为湖州智驱科技工业展开有限公司，发行方针以现金方法认购公司本次发行的股份。

　　3、本次发行股票拟发行股份数量为10,000万股，到本征集阐明书签署日，公司总股本为498,719,930股，按此核算，本次发行股票数量不超越本次发行前公司总股本的30%。

　　若本次发行股票的股份总数及征集资金总额因监管方针改变或依据发行赞同注册文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及征集资金总额到时将相应调整。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

　　4、本次发行股票征集资金总额66,900.00万元，扣除发行费用后的征集资金净额拟悉数用于以下项目：

　　征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资金总额，缺乏部分由公司以自筹资金处理。如本次征集资金到位时刻与项目施行展开不共同，公司可依据实践状况以其他资金先行投入，征集资金到位后依据相关法令法规的要求和程序对先期投入予以置换。公司董事会将依据股东大会的授权以及商场状况改变和公司实践状况，对征集资金出资项目及运用组织等进行相应调整。

　　5、本次发行的股票，自发行结束之日起18个月内不得转让。法令法规、规范性文件对限售期还有规矩的，依其规矩。本次发行结束后，因为公司送红股、本钱公积金转增股本等原因添加的公司股份，亦应恪守上述限售期组织。限售期届满后发行方针减持认购的本次发行的股票须恪守我国证监会、深交所等监管部分的相关规矩。

　　6、本次发行完结后，本次发行前结存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份份额同享。

　　7、依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（[2013]110号）及《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，公司就本次发行对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并许诺采纳相应的添补办法，详情请拜见本征集阐明书“第六节 与本次发行相关的声明”之“八、发行人董事会声明”。

　　9、本次发行征集资金到位后，公司净财物规划和股本数量将有所进步，若公司未来净利润添加幅度小于净财物和股本数量的添加幅度，或进一步产生亏本，存在净财物收益率和每股收益下降的危险。

　　10、特别提示出资者仔细阅读本征集阐明书“第五节 与本次发行相关的危险要素”的有关内容，留意出资危险。

　　七、本次发行计划获得有关主管部分赞同的状况以及需求呈报赞同的程序 ..... 47

　　一、本次发行完结后，上市公司的事务及财物的改变或整算计划 .................... 68

　　本阐明书、本征集阐明书 指 《浙江方正电机股份有限公司2022年度向特定方针发行股票征集阐明书》

　　《战略协作协议》 指 公司、杰出轿车、中振汉江、中城工业、高新集团、高新产投、德清产投、智驱科技签署的《战略协作协议》

　　《认购协议》 指 公司与智驱科技签署的《关于浙江方正电机股份有限公司与湖州智驱科技工业展开有限公司之附条件收效的非公开发行股份认购协议》

　　《认购协议之弥补协议》 指 公司与智驱科技签署的《关于浙江方正电机股份有限公司与湖州智驱科技工业展开有限公司之附条件收效的非公开发行股份认购协议之弥补协议》

　　本次向特定方针发行股票、本次向特定方针发行、本次发行 指 方正电机本次向特定方针发行A股股票的行为

　　微型特种电机、微特电机 指 其原理、结构、功用、效果、运用条件习惯特种机械要求且其体积和输出功率较小的电机

　　EOL体系 指 End of Line，发动机下线体系，即发动机或整车批量出产时的出产线结尾检测体系

　　注：本阐明书所引证的财政数据和财政方针，如无特别阐明，指兼并报表口径的财政数据和依据该类财政数据核算的财政方针。本阐明书中部分算计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是因为四舍五入构成的。

　　运营规划： 新动力轿车电动机及操控器、微电机、缝纫机、家用电器、电动东西的加工、制作、出售，从事进出口事务，房子租借，设备租借，新动力技能咨询、技能服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　4 我国银行股份有限公司－华安文体健康主体灵敏配备混合型证券出资基金 14,410,550 2.89%

　　9 招商银行股份有限公司－华安安华灵敏配备混合型证券出资基金 5,424,370 1.09%

　　10 银华基金－工银安盛人寿保险有限公司－银华基金－工银安盛人寿单一财物处理计划 5,358,330 1.07%

　　到本阐明书出具日，智驱科技直接持有公司4,500万股股份，占公司股份总数的9.02%，一起，杰出轿车将其持有的公司1,500万股股份（占公司股份总数的3.01%）所对应的表决权托付给智驱科技，智驱科技算计可操控公司12.03%的表决权，是公司的控股股东。

　　到本阐明书出具日，德清产投持有公司控股股东智驱科技97.69%的出资份额；高新产投持有德清产投40%的出资份额，并受托操控德清县财政局持有的德清产投20%的出资份额对应的表决权，算计操控德清产投60%的出资份额对应的表决权；高新区管委会直接持有高新产投100%的出资份额，直接操控公司12.03%的表决权，高新区管委会是公司的实践操控人。

　　运营规划 一般项目：以自有资金从事出资活动；财政咨询；物业处理（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。

　　公司主营事务为轿车运用类产品（包含新动力轿车驱动电机、轿车动力总成操控类产品等）、缝纫机运用类产品以及智能操控器的研制、出产与出售。依据国家核算局发布的《国民经济职业分类》（GB/T 4754-2017），公司轿车运用类产品所在职业大类为“C36 轿车制作业”，缝纫机运用类产品所在职业大类为“C35 专用设备制作业”，智能操控器所在职业大类为“C39 核算机、通讯和其他电子设备制作业”。

　　轿车制作职业现在采纳政府微观调控和职业自律处理相结合的处理方法。职业微观处理职能部分为国家展开和革新委员会及工业和信息化部，一起担任拟定工业方针、拟定职业展开规划、辅导调整职业组织、引导职业技能方向等作业。

　　职业自律层面，我国轿车工业协会是轿车及轿车零部件的职业自律组织，其首要职能为工业和商场研讨、供给信息和咨询服务、职业自律处理以及构筑职业表里交流途径等。

　　我国轿车工业协会 担任轿车工业展开的调查研讨，国家规范、职业规范和技能规范的组织和拟定，职业信息和咨询服务的搜集和供给，职业自律处理以及专业训练等

　　新动力轿车为国家重要的战略展开方向。国务院、工信部、科技部、生态环境部等多部分持续出台相关方针，鼓舞新动力轿车工业展开，加码新动力驱动电机、动力电池等要害技能研制，推动新动力轿车职业景气量持续升温。

　　近年来，新动力轿车及其零部件职业出台了很多有利于职业展开的工业方针，并更新了相关范畴的法令法规，具体如下：

　　2022年3月 《关于进一步加强新动力轿车企业安全体系建造的辅导定见》 清晰新动力轿车安全处理的担任部分，统筹推动本企业安全体系建造。企业要对动力电池、驱动电机及整车操控体系等要害零部件供货商提出清晰的产品安全方针要求，拟定供货商质量体系点评准则，强化供货商点评。企业要实行安全监测主体职责，自建或托付第三方树立新动力轿车产品运转安全状况监测途径（简称企业监测途径）。企业优化 售后服务才能、加强事端呼应处置、健全网络安全确保体系。

　　2021年10月 《2030年前碳达峰举动计划》 到2025年，非化石动力消费比重到达20%左右，单位国内出产总值动力耗费比2020年下降13.5%，单位国内出产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，为完结碳达峰奠定坚实根底。到2030年，非化石动力消费比重到达25%左右，单位国内出产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利完结2030年前碳达峰方针。到2030年，当年新增新动力、清洁动力动力的交通东西份额到达40%左右，营运交通东西单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。

　　2021年9月 《关于完好精确全面遵循新展开理念做好碳达峰碳中和作业的定见》 加快展开新一代信息技能、生物技能、新动力、新资料、高端配备、新动力轿车、绿色环保以及航空航天、海洋配备等战略性新式工业。

　　2021年6月 《2021 年轿车规范化作业要害》 加快战略性新式范畴轿车规范研制，持续完善传统轿车与根底范畴规范以及展开绿色低碳及智能制作相关规范研讨。特别是在新动力轿车范畴，作业要点首要包含强化电动轿车安全确保、聚集燃料电池电动轿车运用环节、支撑换电形式立异展开以及支撑电动轿车绿色展开等。

　　2021年6月 《“十四五”公共组织节约动力资源作业规划》 “十四五”期间规划推行运用新动力轿车约 26.1万辆，建造充电根底设备约 18.7 万套。一起，推动公共组织带头运用新动力轿车，新增及更新车辆中新动力轿车份额原则上不低于 30%；更新用于机要通讯和相对固定路途的法令执勤、通勤等车辆时，原则上配备新动力轿车；进步新动力轿车专用停车位、充电根底设备数量，鼓舞单位内部充电根底设备向社会敞开。

　　2021年5月 《国家要点研制计划》 坚持纯电驱动展开战略，夯实工业根底研制才能，处理新动力轿车工业卡脖子要害技能问题，打破工业链中心瓶颈技能，完结要害环节自主可控，构成一批世界前瞻和抢先的科技效果，稳固我国新动力轿车先发优势和规划抢先优势，并逐渐树立技能优势。专项施行周期为 5 年。

　　2021年3月 《“十四五”规划和2035年前景方针大纲》 打破新动力轿车高安全动力电池、高效驱动电机、高功用动力体系等要害技能。

　　2021年2月 《关于加快树立健全绿色低碳循环展开经济体系的辅导定见》 推行绿色低碳运送东西，筛选更新或改造老旧车船，港口和机场服务大巴、城市物流配送、邮政快递等范畴要优先运用新动力或清洁动力轿车，要加强新动力轿车充换电等配套根底设备建造。

　　2020年11月 《新动力轿车工业展开规划（2021-2035 年）》 到2025年，我国新动力轿车商场竞赛力显着增强，动力电池、驱动电机、车用操作体系等要害技能取 得严峻打破，安全水平全面进步。纯电动乘用车新车均匀电耗降至 12.0千瓦时/百公里，新动力轿车新车出售量到达轿车新车出售总量的20%左右，高度主动驾驶轿车完结限制区域和特定场景商业化运用，充换电服务便利性显着进步。

　　2020年10月 《节能与新动力轿车技能路途年节能与新动力轿车年出售量占比到达50%，轿车工业完结电动化转型。未来将从纯电驱动总成、插电式基电耦合总成、商用车动力总成、轮毂轮边电机总成为要点，以根底中心零部件元器件国产化为支撑，要点进步我国电驱动总成集成度与功用水平，估计2035年我国新动力轿车电驱动体系产品全体到达世界先进水平。

　　2020年9月 《关于扩展战略性新式工业出资培养强大新添加点添加极的辅导定见》 加快智能及新动力轿车工业根底支撑才能建造。展开公共范畴车辆全面电动化城市演示，进步城市公交、租借、环卫、城市物流配送等范畴车辆电动化份额。加快新动力轿车充/换电站建造，进步高速公路服务区和公共停车位的快速充/换电站掩盖率。

　　2020年6月 《关于修正的规矩》 清晰了2021-2023年新动力轿车积分份额要求，别离为14%、16%、18%，对具有节能减排优势的车型给予核算优惠，并修正了新动力轿车积分核算方法。

　　2020年4月 《关于完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》 归纳技能进步、规划效应等要素，将新动力轿车推行运用财政补助方针施行期限延伸至2022年末。陡峭补助退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补助规范别离在上一年根底上退坡10%、20%、30%。为加快公共交通等范畴轿车电动化，城市公交、路途客运、租借（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公事范畴契合要求的车辆，2020年补助规范不退坡，2021-2022年补助规范别离在上一年根底上退坡10%、20%。原则上每年补助规划上限约200万辆。

　　2019年11月 《工业结构调整辅导目录（2019年本）》 将新动力轿车要害零部件，如电机操控器、电动轿车驱动电机体系等工业列入鼓舞类工业

　　我国缝制机械制作职业处理体制施行的是“微观调控+职业协会处理”的形式，职业主管部分首要是国家发改委。发改委经过拟定微观工业方针清晰该职业中鼓舞的技能及项目。

　　缝制机械制作职业协会是我国轻工总会和我国缝制机械协会，首要担任工业及商场研讨；在技能、产品、商场、信息、训练等方面展开协作和咨询服务，推动职业展开，进步职业界企业开发新产品、开辟商场的才能；进行职业自律处理以及代表会员企业向政府部分提出工业展开主张及定见等。

　　在《我国制作2025》“加快轻工、纺织等职业出产设备的智能化改造”大纲的指引下，工业和信息化部、我国缝制协会、我国服装协会等主管部分和协会协作“十三五”轻纺工业展开规划出台了部分方针。

　　2022年1月 工信部 《关于加快现代轻工工业体系建造的辅导定见（征求定见稿）》 支撑龙头企业构建智能制作途径，鼓舞争创国家级工业互联网、两化交融、智能制作试点演示项目。在家用电器、缝制机械等职业持续推动数字化、网络化、智能化，建造一批智能制作演示工厂，培养一批轻工范畴网络安全演示标杆。

　　2019年11月 国家发改委 《工业结构调整辅导目录（2019年本）》 高效节能缝制机械（选用嵌入式数字操控、无油或微油光滑等先进技能）及要害零部件开发制列入鼓舞类工业

　　2016年8月 工信部 《轻工业展开规划（2016-2020年）》 我国缝制职业“十三五”要点使命为：要害缝制机械工艺配备自主化和特种零部件国产化，缝制设备零件加工及整机智能设备技能改造；缝制物料智能抓取和运送体系开发，缝制机械独立驱动技能；依据大数据剖析的缝制设备网络营销及服务途径，缝制机械产品功用测验途径建造；依据物联网的智能缝制机械监控及工业云途径，无人化缝制物料智能配送体系，模板缝制体系；刺绣机联网处理和主动操控体系，服装智能流水线等智能化规划途径与出产线；智能化缝制单元开发及其数字操控技能，依据物联网的智能化工业缝制体系。

　　2016年4月 我国缝制机械协会 《我国缝制机械强国展开战略》 坚持工业结构调整，构建职业展开新秩序。坚持全球化展开战略，进步世界竞赛才能。加快职业两化交融，完结由出产型制作向服务型制作转型。加强职业根底建造，进步工业根底水平。强化中心技能研讨和技能体系建造，进步科技立异才能。坚持产质量量进步，强化产质量量确保。

　　2016年2月 我国服装协会 《我国服装职业“十三五”展开大纲》 “十三五”时期，我国资源和环境束缚不断强化，出产要素本钱不断上升，部分服装制作才能将会进一步转向本钱更低的国家和地区。

　　国家工业和信息化部是电子智能操控职业的主管部分。工业和信息化部会同国家其他有关部分拟定相关的工业方针和职业展开战略，辅导整个职业的协同有序展开。

　　电子智能操控器职业是国家鼓舞展开的高科技工业，在《我国制作2025》大纲中智能制作配备、智能家电、智能交通东西是我国制作转型晋级的首要方向之一。国务院和各当地政府纷繁出台各项方针大力扶持智能操控器职业，近年来与智能操控器相关的首要的工业方针如下：

　　2021年9月 工信部 《建材工业智能制作数字转型举动计划（2021-2023年）》 依托职业主干企业创立敞开同享的建材智能制作立异途径，推动要害共性技能研讨以及智能部件、配备、体系研制。引导各类企业加大研制投入，展开适用于建材工业的智能传感器、神经网络芯片等根底元器件以及工业机器人、智能交互体系等智能产品的研制、制作与运用，打破智能操控和优化、数据收集与剖析、故障诊断与维护、暗码防护等一批中心技能，夯实建材工业智能制作硬件和软件根底。

　　2020年2月 工信部、国家发改委、科技部等 《智能轿车立异展开战略》 打破要害根底技能。展开杂乱体系体系架构、杂乱环境感知、智能抉择计划操控、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等根底前瞻技能研制，要点打破新式电子电气架构、多源传感信息交融感知、新式智能终端、智能核算途径、车用无线通讯网络、高精度时空基准服务和智能轿车根底地图、云控根底途径等共叉技能。

　　2019年11月 国家发改委、财政部等 《关于推动先进制作业和现代服务业深度交融展开的施行定见》 加强新动力出产运用和制作业绿色交融。习惯分布式、智能化展开趋势，推动新动力出产服务与设备制作协同展开。推行智能发电、才智用能设备体系，推动动力高效处理和买卖。展开分布式储能服务，完结储能设备混合配备、高效处理、友爱并网。加强工业设备、智能家电等用电大数据剖析，优化规划，下降能耗。

　　2016年8月 工信部 《轻工业展开 规 划（2016-2020年）》 推动家电工业向智能、绿色、健康方向展开；加快智能技能、变频技能、节能环保技能、新资料与新动力运用、要害零部件晋级等中心技能打破。一起，还要促进大数据、云核算、物联网和3D打印技能等在家电制作工业链的集成运用，推动制作形式革新，推行智能制作、绿色制作和个性化定制，进步企业运营功率，下降运营本钱。

　　2016年4月 国务院 《配备制作业规范化和质量进步规划》 瞄准世界先进水平，施行工业根底和智能制作、绿色制作规范化和质量进步工程，加快要害技能规范研制，推动在机器人、先进轨道交通配备、农业机械、高功用医疗器械等要点范畴规范化完结新打破，并习惯立异展开和商场需求及时更新规范，力求到2020年使要点范畴国 际规范转化率从现在的70%以上进步到90%以上。

　　近年来我国轿车工业坚持快速展开态势。得益于轿车整车制作业的快速展开，我国轿车零部件工业近年来展开速度显着加快。依据国家核算局数据，2018年我国轿车零部件及配件制作职业的收入规划为33,741亿元，到2021年添加至40,668亿元，复合添加率为6.42%。环绕着国内整车制作企业配套商场和世界出口商场，我国轿车零部件职业快速展开，现在职业主干企业已构成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大轿车零部件工业集群，成为支撑我国轿车工业展开的重要力气。

　　现在我国是全球最大的新动力轿车商场，也是添加最快的商场，依据我国轿车工业协会数据，新动力轿车销量从2016年的50.7万辆敏捷添加到2021年的352.1万辆，复合添加率47.34%。2022年1-9月，我国新动力轿车销量已到达456.7万台。在国家扶持方针密布出台和节能环保的大布景下，未来我国新动力轿车工业仍然将坚持较快展开速度。

　　依据2017年4月工业和信息化部、展开革新委、科技部联合印发的《轿车工业中长时刻展开规划》和2020年10月我国轿车工程学会发布的《节能与新动力轿车技能路途年新动力轿车逐渐成为干流产品，轿车工业开始完结电动化转型；到2025年，新动力轿车占轿车产销规划20%以上；到2030年，新动力轿车占轿车产销规划40%以上。2020年11月，国务院办公厅正式印发《新动力轿车工业展开规划（2021-2035年）》，对实行新动力轿车相关税收优惠方针等方面做出了清晰指示。现在新动力轿车职业处于高速添加的初期阶段。

　　获益于新动力轿车职业展开和消费商场扩展，国内轿车零部件职业出现出杰出的展开趋势。来自方针层面的大力支撑，为零部件职业的展开夯实了根底。跟着技能立异，我国国内零部件配套体系逐渐与世界接轨，我国的轿车零部件工业仍将坚持杰出的展开趋势。

　　缝制机械职业是我国轻工业的重要职业之一，可以分为生活资料（家庭用）和出产资料（工业用）二大类。家庭用缝制机械包含一般（即传统家用缝纫机）及多功用家用缝纫机（即新一代家用缝纫机）、家用包缝机、绷缝机、家庭编织机、家用小型绣花机等；工业用缝制机械包含各类缝制机械、刺绣设备、CAD/CAM打板体系、裁剪机械、熨烫机械、收拾设备以及封包机械设备等。

　　我国缝制机械职业经过三十多年的展开已成为世界工业缝纫机首要出产基地，已构成机壳铸造、热处理、零件粗精加工、整机设备、产品包装和运送等完善的工业链，且职业主干企业经过持续的投入和攻关，现已具有较强的工艺技能水平、规划研制才能和较完善的质量处理体系，我国缝制设备制作企业已可以很多出产性价比较强、技能含量较高、质量质量较好的工业缝制设备。

　　近年来，世界轻纺工业的重心向东南亚展开我国家搬运，但我国仍然坚持着全球首要的缝制机械出产和出口国的方位。依据缝制机械协会核算数据，2021年职业240家规划以上出产企业累计运营收入371.97亿元，同比添加46.03%。据海关总署核算，2021年我国缝制机械产品累计出口31.45亿美元，较2020年同比添加33.12%。

　　我国缝制机械职业的快速展开得益于工业集群化带来的竞赛优势，经过三十多年的展开，现在在全国规划内已构成了浙江、上海、江苏、广东四大缝制机械工业集群。依据我国缝制机械协会核算，2021年以上四大区域缝制机械产品出口金额占全国出口金额份额为82.10%，其间浙江省占比为50.85%。

　　跟着职业结构调整和转型的逐渐深化，一方面下流用户对设备的质量、品牌、价格和服务等都愈加注重，推动职业主干企业锋芒毕露，快速成为商场的主导；另一方面随同招工难等问题不断加深，工人选择企业乃至缝制设备品牌进行择业的话语权在快速增强，主干企业的质量、品牌、技能、服务等优势鄙人业影响增大，双向推动了商场订单向职业主干优势企业会集，职业会集度加强趋势显着。

　　近年来，因为娴熟技工、高档专业技能人才等人力资源缺少，导致劳动力等出产要素本钱上行，国表里纺织服装、箱包等职业对智能化、主动化、节能化的机电一体化产品的需求日益增强，纷繁筛选一般缝制机械产品，加快设备更新换代的脚步，机电一体化产品已主导了缝制机械的展开潮流。

　　在我国经济结构调整、人均可支配收入添加、城镇化水平加快、消费晋级以及我国本乡服装企业全球化的趋势下，我国纺织服装职业仍有较大的展开空间，也将直接持续影响职业对缝纫机等缝制机械产品的需求。跟着世界轻纺职业的重心向东南亚搬运，包含公司在内的部分国内缝制机械企业前往东南亚设厂，东南亚纺织服装职业的快速展开将带动我国企业海外出资的脚步。

　　我国缝制机械职业经过三十多年的展开，在技能、产品等方面已与世界抢先企业逐渐缩小距离，在我国由缝制机械大国向缝制机械强国的演化进程中，研制驱动将成为企业进一步展开的内生动力。我国缝制机械企业将加大自主立异和可持续展开才能的投入，完结从跟从仿照国外抢先产品到自主立异的改变，到达注重单项技能研讨开发向集树立异的改变。

　　尽管我国首要品牌的闻名度、影响力较日本、德国等国的世界一流品牌的距离已逐渐缩小，但仍然存在必定距离。职业中小型企业遍及以跟从仿照的方法进行出产，品牌竞赛力较弱。我国的缝制机械职业要想在全球商场竞赛中锋芒毕露，有必要打造国产缝制设备显着的品牌定位和广为承受的品牌内在，以进步产品附加值，协助全职业走向良性竞赛。因而，以“国家品牌计划”为代表的全国品牌建造工程的展开将为我国缝制机械企业展开的发明新的机会。

　　杰出的售前、售中、售后服务是用户购买缝制设备时的重要参阅要素。以确保用户的出产功率为己任，供给及时、快速和妥善的售前、售中及售后服务，不只可以进步用户对品牌的满意度，并且可以为产品发明杰出的口碑。别的，杰出的售前、售中及售后服务可以协助企业及时了解商场对产品的反应，发现产品的缺乏，为收买、研制、出产等环节的改进供给抉择计划数据。服务质量的进步将成为全职业的重要驱动力。

　　电子智能操控产品的中心功用是进步用电设备的功率、精度和智能化。跟着各种用电设备日益朝数字化、功用集成和智能化方向展开，电子智能操控产品的浸透性也随之进一步增强，广泛运用于家用电器、工业设备及电动东西、智能修建与安防、轿车电子等范畴，是部分新式工业快速展开的牵引力，也是某些传统工业晋级换代的重要驱动要素。跟着商场需求的高速添加、商场运用范畴的持续扩展，除了传统的制作业范畴，智能操控器职业在化工、农业、修建、军事等其他范畴及其相关产品中的运用也越来越遍及，运用商场前景宽广。

　　跟着电子信息技能的展开，家用电器、工业设备及电动东西、智能修建与安防、轿车电子等范畴的终端产品对智能操控的需求不断添加。此外，近年来跟着我国轿车、家电、工业设备及电动东西等工业的高速展开，我国电子智能操控工业的全球商场份额也得到敏捷进步。

　　新技能不断运用的趋势。职业运用范畴的拓宽和技能晋级，加快了人类智能化进程，5G、物联网、人工智能等新技能推动智能社会展开，给智能操控职业迎来前史性机会。

　　下流客户会集度不断进步的趋势。近年来，全球家电出现品牌加快会集的趋势，“头部效应”愈加显着；另一方面，物联网技能日趋老练，根底设备建造加快，“智能化”浸透率出现加快的态势。因为全球家电商场的总量添加趋缓，各大家电品牌商为了获得更强的商场竞赛力，对上游计划商提出了更高更全面的要求，如差异化的立异计划、高质量低本钱的产品、安稳牢靠的交给等。此外，世界贸易维护主义昂首，世界化大客户要求上游具有多国本地化服务才能。

　　因为新动力电动轿车展开敏捷，竞赛者很多涌入，电机职业构成了群雄割据的局势。现在新动力轿车电机电控范畴首要参加者可以分为整车厂和第三方供货商两大类。国内具有电驱动体系全体集成规划才能的整车厂包含比亚迪、特斯拉、北汽新动力和宇通客车等传统整车企业。第三方外供企业可分为如下几类：一是由海外轿车零部件企业以合资方法进入国内商场的企业，首要公司包含日本电装、博格华纳、德国博世、采埃孚等；二是习惯新动力车展开而树立的专心于新动力车电驱动体系的企业，首要代表公司包含深圳大地和、精进电动等；三是从传统电机转型新动力车电机制作的企业，首要包含大洋电机、方正电机、卧龙电驱等。

　　大洋电机 002249.SZ 2000年10月树立，2008年6月在深交所上市；首要从事微特电机的开发、出产和出售，首要产品有风机负载类电机、 洗衣机电机、直流无刷及高效节能智能电机，运用于家电、轿车、摩托车、电机机车、面包机、主动操控等职业；2015年度收买上海电驱动股份有限公司，成为新动力轿车驱动电机职业抢先企业之一。

　　卧龙电驱 600580.SH 1998年10月树立，2002年6月在上交所上市；公司事务掩盖电机与操控、输变电、电源电池三大产品链，首要产品为工业驱动及操控电机、中高压电机、家用电器电机、微电机、电动自行车、蓄电池等，主导产品引领世界国内干流商场并配套许多国家要点工程项目，各项经济方针接连多年居国内同行首位。

　　精进电动 688280.SH 2008年2月树立，2021年10月在上交所科创板上市；公司首要从事电驱动体系的研制、出产、出售及服务，已对驱动电机、操控器、传动三大总成自主把握中心技能和完结完好布局，是新动力轿车电驱动体系国内领军企业之一。

　　信质集团 002664.SZ 1990年7月树立，2012年3月在深交所上市；首要从事各种电机定子、转子等中心零部件的研制、制作和出售，是国内最大的轿车发电机定子铁芯供货商。

　　公司新动力驱动电机系列产品已与多家国内头部传统自主品牌整车厂、造车新势力及世界Tier1等客户树立配套协作联系，客户包含上汽通用五菱、小鹏轿车、蔚然动力、蜂巢传动等。获益于搭载公司驱动电机的已量产车型五菱宏光MINI EV和小鹏P7等的杰出商场体现，榜首电动研讨院核算，公司2021年新动力驱动电机出货量位居第三方独立供货商榜首，仅次于比亚迪、特斯拉。

　　我国缝制机械职业的会集度进一步进步，职业全体步入高质量展开阶段。跟着职业结构调整和转型的逐渐深化，下流用户愈加注重设备的质量、品牌、价格和服务，然后推动职业主干企业锋芒毕露并成为商场的主导力气，职业会集度加强趋势显着。我国商场缝制机械职业的首要企业可以分为以日本企业为主的外资企业，包含日本重机和日本兄弟等；以及本乡企业，包含杰克股份、上工申贝、浙江美机等。

　　上市公司的首要产品为家用缝纫机电机。陈说期内，上市公司尽力战胜经济周期、疫情、世界贸易局势等多重叠加要素的影响，凭借越南制构本钱低和税收方针优惠等优势，在家用缝纫机电机事务上坚持安稳的展开趋势，在该事务范畴持续占有商场主导方位。

　　随同全球分工和工业搬运的持续展开，很多职业细分类别持续向我国搬运。在电子制作工业向我国商场搬运的大趋势下，家电、轿车及电动东西等终端产品的智能操控器因其研拟定制化、批量出产交给、快速呼应等特性，使我国企业研制和出产本钱的优势日趋显着。跟着我国成为全球电子制作的中心，本乡智能操控器企业展开越来越迅猛，工业集群优势不断闪现，国内首要智能操控器厂商的收入规划持续快速生长，我国智能操控器企业全球份额稳步进步。国内智能操控器商场现已构成群雄割据格式，职业界首要企业包含产品线丰厚的和而泰和拓邦股份，以及聚集细分职业的朗科智能、和晶科技等。

　　公司与战略客户科沃斯等树立了杰出的协作联系。公司经过制作进程的优化、产品技能计划的改进和新项目产品的研制及工业化等许多办法，战胜了进口电子元器件价格上涨、供应链持续严峻等许多不利要素的影响，逐渐稳固在该范畴的竞赛优势。

　　①大洋电机（002249）：首要事务有修建及家居电器电机、新动力轿车动力总成体系、车辆旋转电器、氢燃料电池体系及其要害零部件等产品。

　　②卧龙电驱（600580）：首要事务有电机及操控、电源电池、光伏储能等，其间电机及操控事务首要分为工业电机及驱动、日用电机及操控及电动交通。

　　③信质集团（002664）：首要事务有轿车发电机定子及总成、微特电机转子、电动自行车定子及总成、电梯曳引机定子、电动东西电机转子、 VVT（轿车可变气门正时体系）、家电电机转子等。

　　④精进电动（688280）：首要事务有新动力轿车电驱动体系，其间电驱动体系包含三大总成：驱动电机总成、操控器总成、传动总成。

　　公司一向坚持以立异规划为中心，以产品和服务为依托，以商场需求为导向的品牌展开形式，与同职业其他企业比较，公司具有以下较显着的竞赛优势：

　　公司属国家高新技能企业，向来注重技能研制投入，确保在各个事务板块，尤其是新动力轿车驱动电机、轿车电子、高转速微电机等方面具有技能抢先性。陈说期内，在新动力轿车驱动电机事务上，公司要点环绕上汽、上汽通用五菱、小鹏、蔚然动力等优质客户，完结多款电机和驱动体系产品的研制、试验认证和上市出售作业。轿车电子要点环绕“国六”排放的柴油机操控器产品开发。

　　2020年9月，公司树立丽水方德智驱运用技能研讨院有限公司，招引高层次人才进行公司技能立异才能进步，全面进步公司的研制才能及中心竞赛力。研讨院将要点环绕节能与新动力范畴开发具有商场先进性的技能产品，活跃对接和开辟节能与新动力轿车商场，并要点进行产品制作主动化设备的技能改造，进步公司产品的商场归纳竞赛力。

　　公司自树立以来，接连引入各类研制技能、处理人员，具有长时刻从事电机、轿车电子、智能操控器出产研制的职业闻名技能人员。经过多年的运作和培养，现在公司人员结构合理，现已构成了量才录用、才尽其用的良性循环气氛，并与多所闻名高校树立了长时刻协作联系。

　　超越20年的电机出产经历使得公司在电机出产制作范畴具有质量及本钱操控的两层优势。陈说期，在出产范畴，公司首要做了如下进步：榜首，公司自主研制的新动力驱动电机项目产品已投放商场，主动化出产设备出资也正常展开，出产设备及开发测验设备较为先进；第二，轿车电子产品、家用缝纫机电机和智能操控器事务坚持安稳，公司经过不断的技能改进和优化，进步公司产品的商场占有率和产品闻名度，坚持公司产品的竞赛力。

　　公司具有一支商场开辟才能和产品出售才能较强的营销部队，且已构成较为老练的世界、国内营销网络，出售途径安稳晓畅，掩盖规划广泛。公司侧重环绕上汽通用五菱、小鹏、蔚然动力等优质客户展开商务协作和技能对接，持续完善公司客户信誉点评体系，聚集公司优质客户。

　　公司主营事务为轿车运用类产品（包含新动力轿车驱动电机、轿车动力总成操控类产品等）、缝纫机运用类产品以及智能操控器的研制、出产与出售，首要产品如下：

　　轿车运用类 电动轿车驱动电机 驱动电机是电动轿车的中心零部件之一，是电动轿车车辆行进中的首要实行结构，即电动轿车的“发动机”，其驱动特性抉择了轿车行进的首要功用方针

　　轿车动力总成操控类产品 1、柴油发动机操控类产品：包含柴油机操控器（ECU）与尾气后处理操控器（DCU） 2、气体发动机操控类产品：首要为气体发动机喷发操控体系（GCU），含燃气喷发部件、混合器、电控单元

　　智能操控器 智能操控器是指在仪器、设备、设备、体系中为完结特定用处而规划完结的核算机操控单元，一般以微操控器（MCU）芯片或许数字信号处理器（DSP）芯片为中心，依据不同功用要求辅之以

　　外围模仿及数字电子线路，在仪器、设备、设备、体系中发挥着“大脑”的效果。

　　公司依据产品特色，树立了契合公司现在处理需求的供货商评定准则，评定合格后该供货商即归入公司合格供货商目录。一起，公司定时对目录内供货商所供给产品、服务的质量、价格、交期以及结算周期等方面进行后续的审阅和点评，以确保供货商持续契合公司规范。现在，公司已树立了较安稳的国表里原资料收买途径，具有一批较安稳的优质供货商。

　　此外，公司施行“以销定产、以产定购”的收买战略，出售订单及出产计划状况反应至收买处理信息体系。公司设有收买部，担任公司大宗产品的会集收买和处理；各子公司收买部分运用信息体系承认收买计划并直接向供货商下发收买订单。

　　公司首要产品所在职业均为产品批量出产和出售的职业，职业企业趋向于与下流客户签署结构协议或定点函，并依据客户订单组织出产。鉴于上述特色，公司依据产品品种区分，依托各子公司树立独立的出产制作和计划处理部分，依据客户订单和猜测订单，并运用公司现有信息处理体系合理组织出产。

　　公司设有独立的出售部分。关于老练部件，由出售部担任签定出售合同，并在获取订单后将订单反应至收买及出产部，组织收买及出产，产品出产完结后直接发送至客户指定的地址，一起供给售后服务；关于特别部件，公司技能部分会先与客户就产品技能计划进行对接并进行相应研制，在客户承认技能计划可行后，参照老练部件的出售形式进行出售。

　　7 湖北方正 鄂（2021）石首市不动产权第0011114号 石首经济开发区金平工业园粟田大路121号 4,847.30

　　8 鄂（2021）石首市不动产权第0011115号 石首经济开发区金平工业园粟田大路121号 7,691.50

　　9 鄂（2021）石首市不动产权第0011116号 石首经济开发区金平工业园粟田大路121号 3,439.51

　　除上述房产的权属证明外，依据越南恒元联合法令事务所出具的法令定见书，到陈说期末，越南边正具有越南前江省资源环境厅核发的编号为BQ763160、BQ763161号房产证，具体如下：

　　1 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/5/1-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 51间

　　2 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/5/1-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 27间

　　3 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/5/1-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 5,124.00

　　4 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/3/1-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 7,686.00

　　5 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/4/1-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 1,263.00

　　6 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/5/13-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 1间

　　7 深圳市北大方正数码科技有限公司 高科润 2019/5/20-2023/2/28 深圳市宝安区石岩湖北大方正科技园A2栋2楼东侧 2间

　　序号 土地运用权人 土地运用证号/不动产权证号 运用权面积（㎡） 土地坐落 用处 运用权类型

　　7 湖北方正 鄂（2021）石首市不动产权第0011114号 5,956.67 石首经济开发区金平工业园粟田大路121号 工业用地 出让

　　鄂（2021）石首市不动产权第0011115号 11,770.90 石首经济开发区金平工业园粟田大路121号 工业用地 出让

　　鄂（2021）石首市不动产权第0011116号 17,402.46 石首经济开发区金平工业园粟田大路121号 工业用地 出让

　　8 星舰工业 浙2021丽水市不动产权第0019933号 78,673.00 成大街（南二路）与南明路（东九路）交叉口西南侧 工业用地 出让

　　2021年11月，公司依据运营展开所需，并结合丽水市南城区（经济技能开发区）城市展开的全体规划和土地运用全体规划，与丽水市土地储藏中心南城分中心签署《丽水市国有土地运用权收买合同》，一起与丽水经济技能开发区处理委员会、浙江星舰工业展开有限公司签定《企业出资工业项目“规范地”出资建造合同》。

　　依据上述协议，丽水市土地储藏中心南城分中心以3.856亿元收买了公司坐落于丽水市莲都区石牛路73号国有土地运用权（不动产权证号：浙[2021]丽水市不动产权第0023690号、第0023691号、第0023699号）。未来，公司拟将新厂区迁址丽水南城七百秧D-28-2工业地块（对应不动产权证号：浙[2021]丽水市不动产权第0019933号，该地块土地运用权现在为上市公司全资子公司星舰工业一切），在新厂区建造过渡期间，丽水经济技能开发区处理委员会将石牛路73号原厂区租借给公司持续运用，并给予2年算计3,540.00万元租金减免优惠。2年建造过渡期期满后，如公司续租厂房的，则须按商场价付出租金。

　　到陈说期末，子公司越南边正、越南边德出产运营用的土地为越南龙江工业园的土地，首要状况如下：

　　到陈说期末，上市公司算计具有221项专利，其间发明专利22项，实用新式专利178项，外观规划专利21项，详见本阐明书附表一。

　　到陈说期末，公司及其控股子公司具有64项软件著作权，详见本阐明书附表二。

　　到陈说期末，公司及其控股子公司具有1项采矿权。华瑞矿业于2014年4月11日获得了河南省国土资源厅颁布的《中华人民共和国采矿许可证》（编号：C0138847），有用期限十年，出产规划3万吨/年，矿种为铅矿。该采矿权由华瑞矿业探矿权于2016年11月10日到期后改变而得，矿区面积3.10平方公里。现在该矿区没有挖掘。

　　轿车运用类 驱动电机类：永磁电机转子磁钢导入工装组织、磁钢内置式永磁电机结构、铆压接线端子工装组织等 电控类产品：电控柴油机怠速微调、PTO和定速巡航三合一智能操控技能、主动变速器电动丝杠驱动、智能通讯适配器、尾气后处理操控设备、单轴并联式混合动力体系整车操控技能、混合动力体系的聚散双阀操控技能等 国内先进

　　缝纫机运用类 缝纫机产品：压脚调理设备、特种功用切换设备、旋梭微量供油组织、全塑壳永磁直流电机驱动组织等 高速平缝机产品：主动剪线圆刀驱动组织、点动兼照明设备等 国内抢先

　　智能操控器 吸尘器单相直流无刷操控技能、新式复合通讯总线电路体系、新式操控电机正反起色调速电路体系、直流无刷电机无方位操控技能、单相无传感器无刷直流电机操控技能、家庭交互式图文语音信息和智能安防体系、电动轿车操控器软硬件功用安全技能、轿车主驱电机操控器AUTOSAR操作体系、依据模型的主动化软件开发才能、高转速空气压缩风机体系等 国内先进

　　公司的研制组织以中央研讨院为中心研制途径，各事业部具有各自的研制部分，别离从事新动力轿车驱动电机、微特电机、智能操控器和轿车电子等相关技能的研讨规划。

　　公司注重对研制效果的维护，活跃请求专利、软件著作权等权力，维护公司各项研制效果。

　　体系规范IATF16949:2016、小功率电动机的安全要求GB12350-2009等质量操控规范实行，依据GB/T19001-2016规范、GB/T24001-2016规范和GB/T45001-2020标精确立了公司的质量方针、质量方针和环境方针、环境方针，编制了相应的程序文件，对产品的质量和环境操控进行了具体的规矩，确保相关部分可以据以实行，并由相关处理人员对方针完结状况进行监督查核。

　　实践操作中，公司经过原辅料质量操控、出产质量操控和成质量量操控等多重办法，多道程序层层把关，一切进程依照相关准则流程的要求进行抽检，并不定时巡检，确保产质量量。

　　公司事务所在职业均不归于高危险职业，但公司仍然注重出产进程中的安全防护作业。陈说期内，公司持续改进出产设备的工装，关于部分全主动出产线，公司以加装安全防护设备等方法防备安全事端的产生。此外，公司经过定时组织安全常识训练、相关职责人在出产进程中加强日常巡查等方法，确保公司各项事务持续安全进行。

　　依据《环境维护归纳名录（2021年版）》，公司事务所在职业均不归于重污染职业，但公司仍然注重日常运营中的环保作业。公司出产设备设备有环保处理设备，废水废气和固废严厉依照相关要求处理和排放。

　　依据网络核对、公司部分子公司相关环境维护主管部分出具的证明、境外律师出具的法令定见书等，陈说期内，公司污染物合格排放，未产生环境污染事端，不存在因违背环境维护法令法规而遭到行政处罚的景象。

　　公司将持续坚持研制投入力度，加强在新动力轿车驱动电机、轿车电子和电动东西等方面的研制，确保公司坚持技能抢先性。公司将持续强化本身新动力轿车驱动电机的技能优势，并持续加大技能研制投入，要点推动节能与新动力轿车具有商场先进性的集成化技能产品的研制，并进行产品制作主动化设备的技能改造。此外，公司也将加强在电动东西方面的研制，满意客户项目开发的需求。

　　公司将经过不断整合公司资源、加大技能研制投入、持续服务优质客户等方法紧紧环绕公司主营事务，调整各事务部分的展开方针和方向，整合公司现有资源确保公司全体运营的安全性和有用性。

　　公司将全面规划人力资源作业，优化鼓舞准则，树立全员参加处理和制作进程改进的正向引导；添加公司项目团队奖赏机制力度，增强公司技能研制和工程技能人员立异才能和气氛建造；树立全员绩效鼓舞机制等。公司将要点展开公司技能和处理人员体系化技能训练作业，着实有用进步技能人员的技能水平。

　　公司将运用研制技能优势，活跃开辟商场，对接国表里优质客户。面临现在国内轿车职业竞赛加重的大条件下，公司侧重环绕小鹏轿车、蔚然动力、上汽通用五菱、蜂巢传动等优质客户展开商务协作和技能对接，持续完善公司客户信誉点评体系，聚集公司优质客户。

　　公司的战略方针为“成为节能与新动力轿车范畴一流的中心零部件供货商，完结技能、产品及客户晋级，有才能、有技能服务世界一流客户，未来靠专利、规范占领商场”。

　　公司将首要经过公司技能研讨院的建造，招引高层次人才进行公司技能立异才能进步，要点环绕节能与新动力范畴开发具有商场先进性的技能产品，活跃对接和开辟节能与新动力轿车商场，并要点进行产品制作主动化设备的技能改造，进步公司产品的商场归纳竞赛力，进步客户和商场满意度，以满意公司精细化处理和快速展开处理需求。

　　公司展开计划的拟定均树立在现有事务的根底之上，是公司安身本身优势而拟定的。鉴于新动力轿车职业宽广的商场前景及不断扩展的商场需求，未来三年内公司将持续深化及扩展现有事务规划，在保有传统事务优势的状况下，持续加大研制及出产投入，进步产品产能，确保产质量量安稳，促进新产品更新换代，进步产品的归纳竞赛力，为全面完结公司展开计划供给杰出的条件和储藏。

　　公司展开计划依据现有事务，将新动力驱动电机的最新效果和技能有用运用于电机产品，完结技能效果与工业化的无缝对接，拓宽现有事务，掩盖更多整车客户。上述事务的不断延伸和深化将确保公司长时刻展开方针的完结。

　　（1）财政性出资包含但不限于：出资类金融事务；非金融企业出资金融事务（不包含出资前后持股份额未添加的对集团财政公司的出资）；与公司主营事务无关的股权出资；出财物业基金、并购基金；拆借资金；托付借款；购买收益动摇大且危险较高的金融产品等。

　　（2）环绕工业链上下流以获取技能、质料或途径为意图的工业出资，以收买或整合为意图的并购出资，以拓宽客户、途径为意图的拆借资金、托付借款，如契合公司主营事务及战略展开方向，不界定为财政性出资。

　　（3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；运营类金融事务的不适用本条，运营类金融事务是指将类金融事务收入归入兼并报表。

　　（4）依据前史原因，经过建议树立、方针性重组等构成且短期难以清退的财政性出资，不归入财政性出资核算口径。

　　（5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财政性出资金额超越公司兼并报表归归于母公司净财物的百分之三十（不包含对兼并报表规划内的类金融事务的出资金额）。

　　（6）本次发行董事会抉择日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财政性出资金额应当从本次征集资金总额中扣除。投入是指付出出资资金、发表出资意向或许签定出资协议等。

　　（7）发行人应当结合前述状况，精确发表到最近一期末不存在金额较大的财政性出资的基本状况。

　　（二）自本次发行相关董事会抉择日前六个月至今，发行人新施行或拟施行的财政性出资及类金融事务的具体状况

　　本次向特定方针发行股票董事会抉择日前六个月至本征集阐明书签署日，公司不存在施行或拟施行的类金融事务、出财物业基金或并购基金、拆借资金、托付借款、以超越集团持股份额向集团财政公司出资或增资、购买收益动摇大且危险较高的金融产品、非金融企业出资金融事务的状况。

　　到2022年9月30日，公司最近一期末不存在持有金额较大的财政性出资（包含类金融事务）景象，发行人财政报表中或许触及财政性出资（包含类金融事务的出资）的首要科目如下：

　　序号 科目 金额（万元） 占归归于母公司净财物的份额 是否归于财政性出资

　　到2022年9月30日，公司应收金钱融资余额为16,898.82万元，首要系发行人日常资金处理的需求将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，与发行人主营事务直接相关，不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　到2022年9月30日，公司其他应收款账面价值为3,034.01万元。发行人其他应收款首要由来往款、押金确保金及应收租借费组成。其他应收金钱均与公司日常运营活动密切相关，不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　到2022年9月30日，公司其他流动财物账面价值为2,737.20万元，首要为待抵扣进项增值税，与主营事务直接相关，不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　到2022年9月30日，公司长时刻股权出资首要包含对延锋安道拓方德电机、丽水津正电机科技有限公司等公司的出资，相关出资归于环绕工业链上下流以获取技能、质料或途径为意图的工业出资，契合公司主营事务及战略展开方向，因而，上述出资不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　到2022年9月30日，公司其他非流动财物账面价值为17,718.61万元。其他非流动财物首要由预付新动力驱动电机出产设备款构成，不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　到2022年9月30日，公司其他权益东西出资账面余额2,100.00万元，为公司持有湖南中车智行科技有限公司和上海润阳成泰新式复合资料有限公司。公司出于战略意图而持有的工业出资，不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　到2022年9月30日，公司买卖性金融财物账面价值为2,727.41万元，首要由结构性存款、银行理财产品等组成，不归于财政性出资（包含类金融事务）。

　　综上所述，到2022年9月30日，公司不存在持有金额较大的财政性出资（包含类金融事务）的景象。

　　一方面，政府近年来接连发布新动力轿车职业的大纲性文件，现已完结关于新动力轿车的顶层规划。国家和各省市层面均出台了一系列利好方针，包含新动力车出售、根底设备建造（如电网建造、充电桩设备、换电站建造）、电池收回运用、鼓舞优质企业上市等方方面面。在“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的大愿景下，动力结构转型晋级现已成为社会共同。新动力车作为“十四五”时期要点扶持的中心工业，电动化、智能化展开趋势清晰。《“十四五”公共组织节能动力资源作业规划》指出，“十三五”期间已完结推行运用新动力轿车26.1万辆、建造充电根底设备18.7万套，“十四五”期间要推动公共组织带头运用新动力轿车，新增及更新车辆中新动力轿车份额原则上不低于30%。依据国务院办公厅《新动力轿车工业展开规划（2021-2035年）》，2025年我国新动力新车销量要到达新车的20%左右，2035年纯电动轿车成为新出售车辆的干流。

　　另一方面，新动力轿车的补助退坡方针持续推动，依据《财政部工业和信息化部科技部展开革新委关于完善新动力轿车推行运用财政补助方针的告诉》（财建[2020]86号），2020-2022年补助规范别离在上一年根底上退坡10%、20%、30%，其间新动力乘用车补助要求的续航路程门槛从250km进步到300km，能量密度门槛与2019年坚持不变，不得低于125Wh/kg。补助退坡方针的意图是扶优扶强，将新动力轿车竞赛逐渐交由商场抉择，有望持续推动职业会集度的进步。

　　依据我国轿车工业协会数据，2021年我国新动力轿车销量到达352.1万台，较2020年添加157.5%。2022年1-9月，我国新动力轿车销量已到达456.7万台。新动力轿车销量的超预期添加带动新动力轿车驱动电机商场加快添加。据EVTank猜测，2025年我国新动力轿车驱动电机的出货量将超越1,000万台，商场前景宽广。

　　新动力轿车驱动电机添加敏捷，首要原因除了下流新动力轿车产销量超预期添加之外，双电机四驱车型的占比逐渐进步也将促进驱动电机需求进一步扩展。特斯拉Model3/Y、比亚迪汉EV、抱负ONE、小鹏P7等车型均推出了选用“双电机四驱”的车型版别。

　　2019年至2022年1-9月，公司运营总收入呈添加趋势，其间新动力驱动电机事务添加较快。依据榜首电动研讨院核算，公司2021年新动力驱动电机出货量仅次于比亚迪、特斯拉，位列第三，在第三方独立供货商中位列榜首。鄙人流客户需求不断添加、事务订单持续添加的局势下，公司不断加大产能建造，营运资金需求出现持续添加态势。公司需求经过本次向特定方针发行股票征集资金弥补流动资金，为公司未来产能的开释供给确保，满意公司持续展开的资金需求。

　　作为新动力乘用车驱动电机范畴的龙头企业之一，本次向特定方针发行有利于公司持续加大技能研制投入，要点推动节能与新动力轿车具有商场先进性的集成化技能产品的研制，并进行产品制作主动化设备的技能改造，进步公司产品的商场归纳竞赛力，为完结公司“成为节能与新动力轿车范畴一流的中心零部件供货商，完结技能、产品及客户晋级。有才能、有技能服务世界一流客户，未来靠专利、规范占领商场”的久远战略方针奠定坚实的根底。

　　本次发行完结后，公司本钱结构将得到优化，抵挡危险的才能将得到增强。一起，财物质量和偿债才能的改进有利于公司拓宽融资途径，增强外部融资才能，促进公司持续运营。

　　本次向特定方针发行股票的发行方针为智驱科技，发行方针的基本状况详见本节之“九、发行方针的状况”。

　　2022年10月13日，公司发表了《关于签署战略协作协议、附条件收效的股份认购协议等协议暨操控权拟产生改变的提示性公告》：

　　（2）公司原控股股东杰出轿车及其共同举动人中振汉江别离向智驱科技转让其持有的公司2,500万股股份、2,000万股股份。

　　（4）杰出轿车将本次股份转让完结后剩下所持公司1,500万股股份所对应的表决权托付给智驱科技。

　　上述向特定方针发行与股份转让、表决权停止托付、表决权托付不互为条件，悉数完结后，智驱科技将直接持有公司14,500万股股份，并承受杰出轿车的托付行使其持有的公司1,500万股股份表决权，算计可操控公司26.72%的表决权，然后成为公司的控股股东，高新区管委会成为公司的实践操控人。智驱科技已编制详式权益改变陈说书并延聘财政参谋对该详式权益改变陈说书所发表的内容出具核对定见，并进行了相应的信息发表。

　　2023年3月6日，上述股份转让、表决权停止托付、表决权托付已完结，智驱科技算计操控公司12.03%的表决权，成为公司的控股股东，高新区管委会成为公司的实践操控人。

　　本次发行的股票品种为境内上市的人民币一般股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　本次发行选用向特定方针发行股票的方法，公司将在获得我国证监会赞同注册的批复文件的有用期内择机发行。

　　本次发行的方针为智驱科技。若国家法令、法规对向特定方针发行股票的发行方针有新的规矩，公司将按新的规矩进行调整。

　　本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十次会议抉择公告日，股票发行价格为6.69元/股，不低于定价基准日之前20个买卖日（不含定价基准日当日，下同）上市公司股票买卖均价的80%（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

　　本次发行A股股票数量为100,000,000股，征集资金总额66,900.00万元