1.全球能源市场转型进入关键期，区域市场繁荣以及高确定性，新兴市场启动。

  全球新能源发展到了关键期，国内光伏硅以及新能源发展到了窗口期，整个的能源结构在低碳化和无碳化的管理系统中，可再次生产的能源慢慢的变成了当下推动经济发展的主体。从2021年以来化石能源（煤油气），特别是化石能源中以电力能源价格高涨为特色的能源危机价格战，新能源的发展得到了更好的契机，能源投资中清洁能源投资总量结构增长变快，保证能源安全，确保能源供给以及消纳体系的建设也在加大投资，预期2023年全球能源领域的投资将会到达2.8万亿。

  2018年化石能源与清洁能源比大约是1：1，预计2023年将会到达1：1.7，电源结构的建设已确定进入无碳零碳新能源发展为核心的发展阶段，2022年全球新增电源当中80%来自可再次生产的能源，低碳排会占到全球电力投资的90%，今年上半年70%新增电源都是工业光伏硅（可再次生产的能源）。

  从电源总投资来看，太阳能发电今年预计超过38亿美元。从电力部门角度来看，未来能源转型，都是以工业太阳能清洁能源为主要转型点，在国内提出的新型电力在2025年前建立电力新型管理体系，新型电力系统是新型管理体系唯一组成部分，电力部门将会在能源领域投资的最重要领域，2023年达到1.2万亿，在各个地区具有较高的地位。

  从结构来看，对比整个可再次生产的能源，能效、电网、电力系统储能、核电等，增长最迅速的版块来自光伏发电和电源新增。从光伏自身来看，光伏在增速和投资的绝对比重上，2023年能占到70%，但一定要认识到未来投资体系多元化，转型做成的前提是能源和电力供给安全，降低我们的度电成本、系统成本，同时确保安装。19-23新能源增量中，中国独占鳌头，中国今年新增光伏在全球的市占率有所提升，随着全球光伏进入更快的发展阶段，今明两年的中国市场在全球的市场占有率应该会比2020年更高。

  其他经济体有增长，但是增长不多，短期来看中国仍然是全球光伏主力市场。中国在电力和电网方面占比高，中国和发达国家电力投资占全球80%。21年化石能源价格高涨，大宗商品的价值居于高位，特别是国内市场出现短板。23年又回到一个相对合理的位置，今年是国际市场的关键期、国内市场的窗口期。

  国家把新能源范围扩大，包括氢能等。新能源的角色定位是能够间接在各类终端部门加强新能源的应用，同时解决新能源电力供应消纳问题。

  氢能有望作为未来的长时储能解决消纳问题，所以新能源未来投资增速是加快速度进行发展的。从市占份额来说，新能源增长较快。一方面体现在装机，另一方面体现在终端电力消费市场占比。各方向得到均衡发展、全球分布式的开发发展较快、光伏新模式新业态的发展势头。去年光伏全球市占率~12%，国内13%+，包括风电在内占比15.9%，全部可再次生产的能源占比电量占比超过31%，预计2030可再生电量占比55%，要保证每年非化石能源消费达到~0.9%，电力消费结构风电光伏提升2%以上。

  新能源助力全球碳达峰新阶段。十四五期间电力消费80%来自新能源电量，2023年全球光伏能新增发电量有望超过今年全球电力消费，意味着可再次生产的能源对于存量的化学能源电力进入到了存量替代阶段；同时意味着在电力板块中，全球进入到了一个碳达峰阶段。国内消纳：单一光伏区域市场渗透率达到10%甚至超过17%有先进经验的。距离中国碳中和碳达峰还有很大的差距，距离目标渗透率还有很大空间。

  一方面基础设施加强消纳供给，另一方面从消费侧角度。从技术改进空间、市场机制改革、市场化建设方面，中国市场仍然大有可为。从国内今年前五个月数据，光伏新增市场6100万，风电1600万，今年要远超1亿的增长空间，考虑到今年3亿的全球背景来看，今年中国在全球市场的权重和地位应该是逐步加强的。能源转型核心目标解决之前没有很好的方法兼顾安全、清洁和经济型的问题，与双碳、能源安全、气候平均状态随时间的变化、乡村振兴、拉动投资都息息相关。去年GDP增速3%，能源消费增速2.9%，一次能源消费量达到5%、54.1亿吨标准煤。

  结论：整个能源消费增速过快，特别是煤炭石油天然气，去年增长4%。十四五期间未来新增装机规模有限，新能源转型压力很大，最低目标（2025年到25%）也无法轻轻松松实现。当前我们电源电储匹配仍处于加速阶段，西电东送是优化新能源布局的重要手段。通过能源转型，降低能源产业的资源依赖，增强制造业和科学技术创新的占比。消纳方面持续完善，进一步提升消纳权重。返回搜狐，查看更加多